摩根大通与两家科威特本土银行正式加入一个60亿美元的融资银团，为科威特石油公司原油管道网络股权出售的潜在买家提供资金支持。该交易由汇丰银行担任主承销，科威特国民银行和科威特金融局也参与其中。
这笔融资与标的资产出售是KPC更广泛战略的一部分，旨在通过基础设施资产货币化筹集资金。该交易结构包括约15亿美元股权和45亿美元债务。贷款期限为20年，定价为较有担保隔夜融资利率加170个基点。
地缘冲突带来复杂性
这一由KPC委托摩根大通担任顾问的出售流程，恰好在美以联合打击伊朗前夕启动。伊朗随后对以色列、美国基地及海湾国家发动反击，导致KPC部分运营设施在无人机袭击中遭受“严重物质损失”。
最初的竞标截止日为4月7日，应投资者要求已推迟至4月28日。投资者还要求对通过科威特管道网络和霍尔木兹海峡的运输中断风险提供担保。
4月8日美伊停火协议宣布后，潜在竞标者如黑石、Brookfield、EIG Partners和KKR等仍在推进相关工作。
此次出售是海湾国家石油公司一系列管道资产融资的最新案例，此前沙特阿美、阿布扎比国家石油公司和巴林Bapco能源公司均有类似交易。
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责任编辑：张俊 SF065
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